2026年4月9日，山東能源集團(tuán)于銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行科技創(chuàng)新債券（債券簡(jiǎn)稱：26魯能源MTN001(科創(chuàng)債)，債券代碼：102681325.IB），債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模20億元，利率1.65%，創(chuàng)山東能源集團(tuán)同期限債券發(fā)行最低價(jià)、協(xié)會(huì)新規(guī)下同行業(yè)同品種科創(chuàng)債首單、近三年同行業(yè)同期限省屬國(guó)企歷史新低。

01 錨定科創(chuàng)戰(zhàn)略 注入發(fā)展動(dòng)能

本次山東能源集團(tuán)成功發(fā)行20億元科技創(chuàng)新債券，是落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、做好科技金融文章的重要實(shí)踐?？苿?chuàng)債將為煤炭清潔利用、新能源新材料、高端裝備制造等領(lǐng)域提供長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持，推動(dòng)核心技術(shù)突破與成果轉(zhuǎn)化。依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，資金落地將帶動(dòng)上下游中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，提升能源產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新能級(jí)，彰顯集團(tuán)科創(chuàng)實(shí)力與發(fā)展?jié)摿Γ瑸楦哔|(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

02 搶抓市場(chǎng)機(jī)遇 彰顯國(guó)企擔(dān)當(dāng)

當(dāng)前我國(guó)科創(chuàng)債市場(chǎng)支持力度持續(xù)提升，近一年發(fā)行總額突破2萬(wàn)億元，政策支持明確、機(jī)構(gòu)配置需求旺盛。山東能源集團(tuán)精準(zhǔn)把握市場(chǎng)利率低位、融資環(huán)境寬松的機(jī)遇，依托AAA主體信用優(yōu)勢(shì)順利完成發(fā)行，契合戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新產(chǎn)業(yè)布局。作為國(guó)有骨干企業(yè)，集團(tuán)規(guī)范的市場(chǎng)化運(yùn)作水平，通過(guò)本次發(fā)行得到進(jìn)一步彰顯。

03 匯聚資本合力 夯實(shí)信用基石

本次科創(chuàng)債發(fā)行獲市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.395倍，吸引銀行、券商等各類機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購(gòu)，體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)山東能源集團(tuán)的高度信賴。此次發(fā)行刷新集團(tuán)同期限債券票面利率新低，有效優(yōu)化融資成本，鞏固了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好形象，為后續(xù)依托資本市場(chǎng)支持創(chuàng)新發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

04 豐富融資渠道 壓降資金成本

20億元募集資金以1.65%的票面利率落地，較同期市場(chǎng)估值大幅降低，集團(tuán)綜合融資成本進(jìn)一步壓降。本次科創(chuàng)債的成功發(fā)行不僅為山東能源集團(tuán)在銀行間市場(chǎng)樹(shù)立了新的定價(jià)標(biāo)桿，也進(jìn)一步拓寬了低成本長(zhǎng)期資金的來(lái)源渠道。